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投资组合管理

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星期日, 一月 2, 2022 - 20:58

什么是IT投资组合管理?

IT 投资组合管理是将系统管理应用于企业信息技术 (IT) 部门的投资、项目和活动。 IT 组合的示例包括计划中的举措、项目和正在进行的 IT 服务(例如应用程序支持)。 IT 投资组合管理的承诺是量化以前非正式的 IT 工作,实现对投资方案的测量和客观评估。

概述


关于衡量 IT 投资价值的最佳方式存在争议。正如 Jeffery 和 Leliveld 所指出的那样,[1] 公司已经在 IT 投资上花费了数十亿美元,但错误花钱的头条新闻并不少见。 Nicholas Carr (2003) 将 IT 定位为类似于电力等公用事业的费用,在 IT 行业和学术界引起了重大争议。

IT 投资组合管理以项目为中心的偏见开始,但正在演变为包括稳定状态的投资组合条目,例如基础架构和应用程序维护。 IT 预算往往不会在足够的粒度级别上跟踪这些工作以进行有效的财务跟踪。 [2]

该概念类似于金融投资组合管理,但存在显着差异。金融投资组合资产通常具有一致的衡量信息(能够进行准确和客观的比较),这是该概念在 IT 应用中有用的基础。然而,在 IT 行业中实现这种测量的普遍性需要付出相当大的努力(例如,参见 Val IT)。 IT 投资不像股票和债券那样具有流动性(尽管投资组合也可能包括非流动性资产),而是使用金融和非金融标准进行衡量(例如,平衡计分卡方法);单纯的财务观点是不够的。最后,IT 组合中的资产与组织具有功能关系,例如用于物流的库存管理系统或用于跟踪员工时间的人力资源系统。这类似于可能拥有油田、炼油厂和零售加油站的垂直整合公司。

IT 投资组合管理与 IT 财务管理的不同之处在于,它具有明确的指导性战略目标,以确定继续投资的内容和撤资的内容。

在最成熟的情况下,IT 组合管理是通过创建三个组合来完成的

  • 应用程序组合 - 该组合的管理侧重于根据已建立系统对组织的相对价值来比较在已建立系统上的支出。可以根据 IT 投资盈利能力的贡献水平进行比较。此外,这种比较还可以基于非物质因素,例如组织对某种技术的经验水平、用户对应用程序和基础设施的熟悉程度,以及新技术的出现和旧技术的过时等外部力量。
  • 基础设施组合 - 对于组织的信息技术,基础设施管理 (IM) 是对基本运营组件的管理,例如政策、流程、设备、数据、人力资源和外部联系人,以实现整体有效性。基础设施管理有时分为系统管理、网络管理和存储管理等类别。组织利用 IT 基础设施、运营和管理采购/服务解决方案的能力不仅取决于应用程序和服务的可用性、成本和有效性,还取决于与解决方案提供商的谈判以及管理整个采购流程。在急于通过选择性 IT 采购和服务来降低成本、提高 IT 质量和提高竞争力的过程中,许多组织没有考虑等式的管理方面。这种忽视的可预见结果是多付、成本超支、未达到预期和彻底失败。
  • 项目组合 - 这种类型的组合管理专门解决在潜在投资回报率方面的创新能力开发支出问题,在重组或收购发生的情况下减少投资重叠,或遵守法律或监管要求。以项目为导向的项目组合管理的管理问题可以通过以下标准来判断,例如投资回报率、战略一致性、数据清洁度、维护成本、结果解决方案的适用性以及替代这些项目的新投资的相对价值。

信息技术组合管理作为一门系统学科更适用于大型 IT 组织;在较小的组织中,它的关注点可能会概括为整体的 IT 规划和治理。

使用 IT 组合管理的好处


Jeffery 和 Leliveld (2004) 列出了将 IT 投资组合管理方法应用于 IT 投资的几个好处。他们认为,投资组合管理的敏捷性是其相对于投资方法和方法的最大优势。其他好处包括对预算、风险管理、IT 投资的战略调整、需求和投资管理以及投资程序、规则和计划的标准化进行集中监督

实施 IT 投资组合管理


Jeffery 和 Leliveld (2004) 指出了 CIO 在尝试实施 IT 组合管理方法时可能面临的许多障碍和成功因素。为了克服这些障碍,可以使用简单的方法,例如 Pisello (2001) 提出的方法。

       -Plan(计划)-
     -        -
   -            -
  build (构建)     retire(退役)
   -            -
      -      -  
      Maintain(维持)


其他实施方法包括(1)风险概况分析(找出需要衡量的内容以及与之相关的风险),(2)决定项目、基础设施和技术的多样化(它是 IT 组合管理的重要工具)提供根据应如何对投资组合的各个要素进行投资来判断投资水平),(3) 与业务目标的持续一致性(最高级别的组织应在投资组合中获得支持)和 (4) ) 持续改进(经验教训和投资调整)

  • 开发和发展 IT 组合治理和组织
  • 评估 IT 组合管理流程执行

实施 IT 组合方法没有单一的最佳方法,因此可以应用多种方法。显然,这些方法不是一成不变的,需要根据不同组织的具体情况进行更改。

IT 组合管理与平衡计分卡


IT 投资组合管理的最大优势是投资调整的敏捷性。虽然平衡计分卡还强调在任何投资决策中使用远景和战略,但对运营预算的监督和控制并不是目标。 IT 投资组合管理允许组织根据 IT 投资组合管理中内置的反馈机制调整投资。

历史


第一次提到与 IT 相关的投资组合概念是 Richard Nolan 在 1973 年提出的:“对开发计算机应用程序的投资可以被认为是计算机应用程序的投资组合。”[3]

在 1973 年 Gibson 和 Nolan 的管理 EDP 增长的四个阶段 [4] 中可以找到进一步的提及。 Gibson 和 Nolan 提出 IT 在可观察阶段的进步是由四个“增长过程”驱动的,其中应用程序组合是关键。他们的概念在 Nolan, Norton & Co. 实施,衡量业务功能的应用程序覆盖范围、应用程序功能和技术质量、应用程序年龄和支出。

McFarlan [5] 提出了一种不同的 IT 资产和投资组合管理方法。 Weill 和 Broadbent、[6] Aitken、[7] Kaplan、[8] 和 Benson、Bugnitz 和 Walton [9] 做出了进一步的贡献。 ITIL 第 2 版业务视角 [10] 和应用程序管理 [11] 卷以及 ITIL v3 服务战略卷也对其进行了深入介绍。

各种供应商都提供明确标记为“IT 组合管理”解决方案的产品。

ISACA 的 Val IT 框架可能是 IT 组合管理原则标准化的第一次尝试。

在同行评审研究中,克里斯托弗·弗霍夫 (Christopher Verhoef) 发现,与金融投资组合相比,IT 投资组合在统计上的行为更类似于生物种群。 [12] Verhoef 是 2007 年 3 月新 IEEE 会议“IEEE Equity”第一次召集的总主席,该会议侧重于“衡量、预测和理解 IT 与价值之间关系的定量方法”。[1]

McFarlan 的 IT 组合矩阵

		High
		^
		|---------------------------------------------------------------|
		|Strategic(战略)			| Turnaround(转型)			|
Impact		|---------------------------------------------------------------|
of IS/IT	|Critical to achieving		|May be critical to 		|
applications	|future business strategy.	|achieving future 		|
on future 	|	(Developer)		|business success		|
industry	|		                |	(Entrepreneur)		|
competitiveness	|Central Planning		|				|
		|				|Leading Edge/Free Market	|
		|---------------------------------------------------------------|
		|Critical to existing business 	|Valuable but not critical	|
		|operations			|to success			|
		|	(Controller)		|	(Caretaker)		|
		|				|				|
		|Monopoly			|  Scarce Resource		|
		|_______________________________| ______________________________|
		|Factory		        | Support			|
		|<---------------------------------------------------------------Low
		High 			
	
		Value to the business of existing applications.


免费软件和开源工具


MappIT 是一个免费工具,用于映射和分析 IT SEC 投资组合资产(系统、业务流程、基础设施、人员、技能、角色、组织、支出...)及其生命周期。它于 2012 年 2 月推出了第一个版本。

与其他 IT 学科的关系


IT 组合管理是实现 IT 治理目标的一种支持技术。它与 IT 服务管理和企业架构都相关,被视为两者之间的桥梁。 ITIL v3 要求服务组合管理在功能上是等效的。[13]

项目、计划和投资组合之间的区别


管理项目时考虑到明确的结束日期,并根据设定的范围和预算进行管理。它有一个易于定义的有形输出。例如。可交付成果清单、新系统或改进的流程。 AXELOS 的项目组合管理 (MoP) 标准将项目定义为“……一个临时组织,通常存在的时间比计划短得多,它将根据特定的业务案例交付一个或多个输出。特定的项目可能是也可能不是项目的一部分。”

大项目(Program) 是具有共同目标的两个或多个项目的集合。项目经理控制相关性并跨项目分配资源。 MoP 和成功计划管理 (MSP) 标准将计划定义为“……一个临时的、灵活的组织,旨在协调、指导和监督一系列相关项目和活动的实施,以交付与组织的战略目标。一个项目可能有几年的生命周期。”

投资组合是一组相关的举措、项目和/或计划,可实现广泛的利益和影响。 MoP 定义:“一个组织的投资组合是其在实现其战略目标所需的变革中的全部投资(或其中的部分)。......重点是通过正式的项目和项目群管理方法交付的变革举措。”

原文:https://en.wikipedia.org/wiki/IT_portfolio_management

本文:https://jiagoushi.pro/node/456

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